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华为还有这么多新品啊，藏得太深了吧，都不简单啊。第二代NovaFlip和Nova14活力版，一看就知道性价比绝对很高。终于回到正常节奏了，华为步伐非常稳，特别是麒麟芯片产量稳定后，月月都有新品啊。这不第二代小折叠NovaFlip也有戏了，预计搭载麒麟8020，而Nova14活力版也现身了，八成是麒麟8000A，麒麟8系大放光彩，性价比稳了。更别说还有Nova15系列，也在摩拳擦掌，麒麟8030太香了，配置比上一代更完美，赶上国补的话，首销绝对起飞。算是明白了，现在华为稳住高端，中端走量，何愁大业不成，原生鸿蒙也能迅速扩大，友商怕了没？

卢特尼克，就是为了羞辱中国人！前不久，美国商务部长卢特尼克在电视访谈节目中公开声称：“美国卖给中国的H20芯片，绝不是一流的，也不二流的，甚至还不是三流的，而是四流的。”美国商务部长卢特尼克在电视访谈中公然宣称“卖给中国的H20芯片是四流产品”，并以轻蔑口吻断言“中国人永远买不到美国一流芯片”。这番言论看似是技术评价，实则是精心设计的政治羞辱，当芯片被刻意划分为“三六九等”，科技霸权便沦为精神打压的刑具。卢特尼克的“四流论”暗藏三重贬损逻辑：技术层面将H20芯片贬为“次等品”，暗示中国只配接收技术残渣。产业层面否定中国企业的判断力，暗示其无法识别芯片优劣。国家层面则构建“施舍者-乞讨者”的畸形关系，将正常贸易扭曲为单方面恩赐。这种分级策略与美国对华芯片管制的演进一脉相承，从特朗普时期的全面禁运，到拜登政府的全球分级制（将国家划分为三个技术合作等级），再到卢特尼克赤裸裸的“四流”定性，技术封锁已升级为系统性精神羞辱。“四流芯片”论调迅速引发产业地震，英伟达内部报告显示，被归为“四流”的H20芯片在中国市场报价仍高达每片1.2万美元，占其全球AI芯片收入的18%。卢特尼克此言不仅贬损客户，更直接打击企业信誉，导致英伟达单日市值蒸发320亿美元。更深远的影响在于盟友信任崩塌，荷兰光刻机巨头阿斯麦紧急叫停向韩国出口价值17亿欧元设备，因担忧美国随时将合作伙伴贬为“技术二流”。卢特尼克试图用芯片分级绑定盟友，反而加速了全球技术去美化进程。当卢特尼克陶醉于“四流”羞辱时，中国芯片业正以三项突破撕碎技术桎梏，这些成果源于被封锁倒逼的“极限创新”。华为用超线程架构绕过制程限制，中芯以多重曝光技术突破光刻瓶颈，中国工程师甚至创造出全球首个无需EUV光刻的量子退火芯片。卢特尼克的“四流”标签，此刻沦为贴在美企身上的技术墓志铭。中国对芯片战争的回应精准而致命，2024年12月实施的镓、锗出口管制，直接瘫痪美国军工芯片生产线。更精妙的是“晶圆流片地”关税政策：在美国制造的芯片加征125%关税，在台韩流片则免税，这套组合拳迫使AMD将3纳米订单转交台积电，英特尔俄亥俄州工厂产能利用率跌至31%。当卢特尼克叫嚣“四流芯片”时，美国国防部正为每公斤溢价800%的走私镓支付秘密预算。深圳比亚迪半导体车间里，工人正在封装完全自主的IGBT芯片，其性能参数超过德国同类产品三倍；而在华盛顿某政策会议中，卢特尼克仍在对幕僚强调“必须让中国人明白自己的位置”。这两幕场景的割裂，恰是旧霸权与新时代的残酷对照，当芯片霸权从技术高墙退守精神羞辱，便已宣告其物质基础的瓦解。

2025六大科技主线整理:1.人工智能AI与算力：“人工智能+”成国家战略，大模型工业化落地（如DeepSeek多模态大模型适配国产芯片）；“东数西算”推进，数据中心、光模块等受益。2.人形机器人：通用AI最佳载体，特斯拉等厂商2025年加速向汽车工程等场景投放产品；特斯拉机器人预计量产百万级，单台成本或低于2万美元。3.芯片半导体：欧美封锁重点领域，国内企业（思瑞浦、源杰科技等）技术持续突破，在汽车电子、AI芯片等领域加速国产替代。4.低空经济：横跨一二三产业，国家推进空管及低空空域改革；政策、基建完善+技术进步下，无人机需求快增，eVTOL未来10年或大规模商业化。5.脑机接口：被列入未来高端装备创新标志性产品，2025年上半年国内完成侵入式/半侵入式临床验证；医疗、消费等场景已产业化，市场规模破38亿元。6.华为概念及产业链：鸿蒙设备超10亿台，昇腾910B芯片支撑大模型训练；政策要求2025年9月30日前APP鸿蒙100%适配，生态适配、算力基建、智能汽车相关企业受益。

华为不讲武德，把麒麟9020装进电视。以前智慧屏是自己的鸿鹄芯片，现在又有9020性能更好，搭配自己的芯片自己的系统的电视有几家？这可不是组装厂能比的！有些人只看跑分，不看设计能效，我想问一下能把7nm芯片做到这个水平的还有哪家？7纳米就能把苹果高通3nm打的有来有回，尤其是低频能效比3nm都强是不是让某些群体破防了？

是谁说国产手机就得看华子...国产芯还得看华为！刚看到爆料，华为Mate80系列首发麒麟9030处理器，性能提升20%……而且还有芯片级Ai，鸿蒙配麒麟，这不就是牛上加牛🐮-而且华为还给整上主动散热风扇了，出风口在Deco侧边，这技术创新真猛，不知道是不是真敢落地啊😆

美国商务部长曾经叫嚣，顶级的、次级的和三级的芯片都不卖给中国，只买四流货色，于是英伟达搞了个阉割版的H20，结果中国根本瞧不上，说有“后门”不用。这下黄仁勋吃瘪了，A股芯片股大涨。美国商务部长卢特尼克那次专访真是毫不遮掩，直接宣称就要卖给中国“次等”AI芯片，想让中国技术发展“对美国上瘾”。这种傲慢态度背后，是以为能靠技术优势永远掐住别人脖子。可惜啊，这算盘打错了。英伟达赶忙弄出个特供版H20，性能被砍得只剩旗舰芯片H100的7.5%。这明摆着是个“阉割版”，价格却不便宜。中国企业试用后直接吐槽：不先进、不安全、不环保！中国监管层迅速出手。网信办约谈英伟达，严肃质疑H20芯片的“后门”和“远程关闭”风险。这些安全隐患触及国家安全底线，英伟达却迟迟不愿公开源码文档，信任一旦崩塌，很难重建。更戏剧的是，英伟达突然通知供应商暂停生产H20芯片。30万颗订单说砍就砍，这背后是市场需求急剧萎缩。中国科技巨头阿里巴巴、字节跳动等，都被告知暂停或取消订购。资本市场的反应最真实。英伟达股价应声下跌，而中国寒武纪等芯片企业股价大涨。国产替代已成大势，政策要求2025年数据中心国产芯片占比达30%，实际进度可能更快。国产芯片正快速崛起。华为昇腾、寒武纪思元590等产品性能不断提升，市场占有率从15%猛增至40%。深度求索DeepSeek-V3.1大模型已成功适配国产芯片，采用FP8技术降低算力成本。领开半导体在28nm以下e-Flash技术上的突破，以及砺算科技6nmGPU性能超RTX4060的消息，都显示中国芯片产业在基础领域稳步推进。美国要求英伟达等企业将在中国芯片销售收入的15%上缴政府，这种被批如“收保护费”的行为，不仅吃相难看，更让全球企业看清美国政策的底线。技术依赖本是双赢，一旦被武器化，就会失去信任。黄仁勋曾坦言，出口管制是“失败”的，只会加速中国自主创新。可惜美国政客似乎不懂这个道理。中国选择主动关上大门，不是因为技术落后，而是出于安全考量和发展战略。国产芯片的替代进程比许多人想象的更快，这不仅是市场行为，更成为国家战略的坚定选择。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

华为Mate80系列首发麒麟9030处理器……性能提升20%。国产芯片产业还得看华为！​​​

我质疑过是中芯国际生产。也怀疑过7nm芯片并非自主可控。当看到华为更新系统后标注芯片名称，我破防了！台积电多年前就断供了，而没有美国的允许，三星也不敢代工，所以我和大家一样，觉得麒麟芯片是中芯国际生产的。由于买不到EUV光刻机，加上ASML总裁说没有EUV光刻机就生产不出5nm芯片，所以我怀疑现在的麒麟芯片是7nm工艺，再加上华为一直以来都不公布芯片的具体参数，导致很多人认为芯片并没有做到完自主可控，不公开芯片信息，一定程度上就是为了保护相关供应商。然而就在刚刚，有华为手机用户说更新最新的鸿蒙5.1系统后，手机信息处理器显示了麒麟9020，看到这个消息后，不知道多少人都兴奋了，不是因为消费者知情权，而是因为华为这个行为的背后，就是在告诉所有人国产芯片完全自主可控了，不再受到欧美国家的限制，这下余承东可以在发布会上大胆的介绍麒麟处理器了。不得不说华为总是能带来惊喜，2020年台积电停止代工，2023年麒麟芯片回归，2025年明确标注芯片名称，也就是说短短三年时间，麒麟芯片成功复活，短短两年时间，麒麟芯片实现自主可控。当初美国断供的时候，很多专家都说最多三五年，我国就会把芯片整出来，当时很多人不相信，现在信了吧！最后给国产芯片一个大大的点赞！

下周八大热点板块及核心个股梳理分析一、算力板块：AI基建的“电力网”算力是AI时代的核心生产力，板块覆盖硬件、智算中心、边缘算力，园林股份五板激活题材，核心看技术落地+业绩弹性：1.中科曙光国产算力龙头，拟收购成都海光，AI服务器市占率国内第二，2025中报净利润增45%。液冷服务器方案覆盖腾讯智算中心，国企改革+自主可控双重催化，但若重组遇阻或回调。2.顺网科技边缘算力+AI智能体，改造网吧算力池为边缘节点，“顺网智盒”部署20万台，服务中小企AI推理。3.浙大网新AI算力+群核科技关联，华通云为群核提供云渲染，智算业务营收增80%。二、芯片半导体：国产替代“硬突围”聚焦PCIe5.0、AI芯片、存储芯片，万通发展二板领涨，核心看技术唯一性+客户绑定：1.万通发展跨界转型，PCIe5.0交换芯片送样华为/浪潮，国产替代空间百亿，但地产主业持续亏损，警惕市值炒作。2.寒武纪AI芯片绝对龙头，思元系列覆盖云端/边缘，大模型训练芯片市占率15%，中报营收增120%，但研发投入超70%，持续亏损。3.海光信息AI算力芯片+重组预期，CPU+GPU双产品线，信创市场市占率25%，绑定中科曙光（占其AI芯片80%）。4.兆易创新NORFlash全球第三，切入机器人主控芯片，中报净利润增35%，但存储芯片价格战拖累毛利率。三、金融科技：政策+周期双驱动围绕数字人民币、证券业绩，中油资本二板领涨，核心看场景落地+央企背书：1.中油资本央企+数字人民币+跨境支付，中报净利润增55%，但金融业务占比仅20%，地缘政治影响跨境支付。2.天融信网络安全+数字货币，为数字人民币提供安全防护，智算云营收增150%，但竞争激烈，政策落地慢。3.恒银科技中报预增120%，数字人民币终端市占15%，鸿蒙终端量产，但金融设备价格战，鸿蒙生态尚处培育期。4.信达证券券商业绩弹性标，中报预增85%，北交所承销市占12%，但券商业绩依赖行情，IPO竞争激烈。四、消费电子：AI终端“新引擎”聚焦AI硬件、机器人部件，科森科技五板领涨，核心看苹果链+机器人订单：1.科森科技苹果VisionPro散热模组核心供应商，机器人结构件供货特斯拉，中报净利润增200%，但苹果依赖度65%，机器人业务尚处导入期。2.奥海科技机器人电源+快充龙头，人形机器人电源送样优必选，消费电子快充市占18%，但消费电子需求疲软，机器人认证周期长。五、电力：绿电+算力“双刚需”围绕绿电、数据中心能源，世茂能源四板领涨，核心看绿电溢价+算力配套：1.世茂能源生物质发电+光伏，为长三角智算中心供能，中报净利润增90%，但补贴退坡，客户集中。2.华光环能垃圾发电+光伏+数据中心，PUE1.15，国企改革+资产注入预期，但垃圾发电产能饱和，数据中心竞争激烈。3.晶科科技光伏为京津冀智算中心供绿电，签20年购电协议，中报净利润增40%，但补贴拖欠超10亿，客户仅2家。六、有色金属：战略资源“硬通货”聚焦小金属+中报预增，章源钨业领涨，核心看资源自给+军工/新能源需求：1.章源钨业钨丝市占40%，供货航发集团，中报净利润增85%，拟投建半导体钨丝，但钨价波动大，半导体认证需3年+。2.五矿发展央企+小金属贸易，中报预增75%，与宁德时代合作锑电池，but贸易毛利率仅3%，加工产能闲置。3.鹏欣资源非洲铜钴+澳洲锌矿，中报净利润增65%，服务新能源车，but海外矿企政治风险，冶炼成本高。七、新疆：基建+国企“强催化”围绕中吉乌铁路、水泥/民爆，天山股份领涨，核心看区域垄断+政策红利：1.天山股份新疆水泥龙头，中吉乌铁路供应商，中报净利润增55%，但基建投资降10%，水泥产能过剩。2.青松建化南疆水泥龙头，签30亿铁路框架协议，but南疆市场小，订单交付周期长。3.雪峰科技新疆民爆龙头，铁路隧道爆破独家供应商，中报净利润增65%，but民爆产能过剩，电子雷管毛利率降。八、军工：科技+资产“双突围”聚焦航空部件、先进材料、光刻装备，成飞集成三板领涨，核心看硬核技术+证券化：1.成飞集成成飞集团旗下，歼-20结构件核心供应商，布局无人机总装，中报净利润增120%，但军品订单波动大，无人机业务亏损。2.航天南湖相控阵雷达市占15%，切入车载毫米波雷达，中报净利润增95%，but军品回款慢，车载雷达竞争激烈。3.道恩股份国产PEEK龙头，供航空发动机/导弹材料，中报净利润增55%，butPEEK进口替代慢，新能源车材料毛利率低。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

国产AI芯片，标的公司梳理（精选名单）国产AI芯片旨在满足国内人工智能应用场景对高效、低功耗、定制化计算能力的需求，是支撑智能技术发展的核心硬件，也是实现科技自主创新、提升核心技术竞争力的关键器件。头部企业寒武纪：寒武纪、浪潮信息华为系：慧博云通、高新发展、四川长虹、烽火通信、神州数码、拓维信息、软通动力、华胜天成海光系：海光信息、中科曙光四小龙摩尔线程：和而泰、初灵信息沐曦集成：淳中科技、中科蓝讯、超讯通信壁仞科技：香农芯创、光环新网、万和电气、中兴通讯燧原科技：高伟达、新致软件、亿田智能、弘信电子初创企业灵汐科技：鲁信创投、同方股份、东方中科算能科技：中关村、东山精密、玲珑轮胎、浩瀚深度、张江高科、冰轮环境、东土科技天数知芯：比依股份、优刻得、科华数据太初元碁：龙芯中科昆仑芯：中新集团、国芯科技、恒为科技希姆计算：科华数据清微智能：兆易创新、恒誉环保、科华数据、立昂技术芯动力：亨通光电、三六五网、华金资本、浪潮信息江原科技：品高股份、安博通、国芯科技精选标的公司寒武纪：全球智能芯片领域的先行者，主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。海光信息：国内x86服务器CPU与协处理器领先企业，主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。中科曙光：中国超算行业龙头，高性能计算、服务器、云计算、大数据领域的领头企业，在核心芯片、人工智能等新一代先进计算领域积极布局，取得了重要进展。浪潮信息：中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，深度参与国产AI芯片生态建设，是华为昇腾生态最大合作伙伴。兆易创新：中国存储芯片产业龙头，目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。龙芯中科：国产CPU龙头，全世界范围内极少数建立形成了完整的基础软件技术生态体系的CPU公司。神州数码：公司华为昇腾生态的核心合作伙伴，基于华为升腾芯片推出了多款AI服务器。拓维信息：公司是华为昇腾生态的核心合作伙伴，基于昇腾芯片推出了兆瀚系列AI服务器。软通动力：公司是华为昇腾生态的重要合作伙伴，依托多年积累的昇腾AI基础软硬件平台能力，以“AI+信创”双引擎驱动，构建了覆盖端、边、云的国产化全栈算力产品和解决方案。华胜天成：公司深度绑定华为昇腾生态，是华为智算中心总集成商。